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Kompetenz - Sympathie - Transparenz- Ehrlichkeit Ich lernte Herrn Stein 2016 kennen, bei der Suche nach einer kompetenten Beratung in Sachen private Altersvorsorge.
Vor allem der Aspekt, dass Herr Stein meine Lebenssituation als ganzes analysierte und schnell aufzeigte, welche weiteren Möglichkeiten bestanden, mich langfristig, mit mehr Leistung für weniger Geld absichern zu können überzeugten. Herr Stein ist ein unheimlich sympathischer, ehrlicher Mensch, der Wert auf Transparenz und eine gute Kundenbeziehung legt. Hierdurch kam es auch schnell zu einer Weiterempfehlung meinerseits an meine Familie.
Sofort knüpfte Herr Stein auch hier an und ermöglichte es meinem Opa mehrere hundert Euro im Jahr zu sparen und sich mit seinem Haus und Hof richtig abzusichern. Auch heute trotzt meines Umzugs nach Hamburg, haben wir weiterhin einen regen Kontakt, Herr Stein unterstützt mich weiterhin Kompetent und zuverlässig und schafft es immer wieder, mir ein Gefühl von absoluter Zufriedenheit und Vertrauen zu verspüren.
André kenne ich schon seit 2008 und bin in die glückliche Lage versetzt worden, auf Basis der DIN 77230 beraten und betreut zu warden. Dadurch wurden mir aufgezeigt welche Lücken ich derzeitig noch habe und diese wurden nach klaren Prioritäten gedeckt. Somit habe ich passende Versichererungen im Bereich Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz und Rentenversicherung ausgewählt bekommen. Er empfiehlt ausschließlich Produkte und Tarife, die die Vorgaben der Verbraucherschützer erfüllen. André setzt sich seit Anfang an regelmäßig mit mir zusammen, da er jeden Kunden nicht nur kurzfristig sondern lebensbegleitend betreuuen möchte.
Das ist mir persönlich sehr wichtig, da ich mich selbst nur sehr wenig mit meinen Finanzverträgen beschäftigen möchte. Durch meine persönliche Situation, die sich immer wieder mal verändert hat, war er immer an meiner Seite. Alles in allem kann ich ihn jedem weiterempfehlen, der sich in Finanzangelegenheiten beraten und vor allem langfristig betreuen lassen möchte. Daumen hoch!
Anfangs waren wir sehr skeptisch gegenüber Versicherungsvermittlern und ähnlichen, da wir in der Vergangenheit schon negative Erfahrungen gesammelt haben. Zum Glück haben wir uns Ende 2007 für André Stein entschieden.
Er überzeugte uns bereits in den ersten Treffen mit Fachkompetenz, seiner offenen und ehrlichen Art und übernahm Arbeiten, die kein anderer zuvor für uns erledigte. Dazu zählte z. B. das Sortieren, Ordnen und Ablegen unserer gesammelten Finanzunterlagen (Gehalts- u. Kontoauszüge, Versicherungsscheine, Finanzierung, etc.) Er schaute sich unseren IST-Stand im Detail an und zeigte uns in den folgenden Terminen zum einen eine Reihe von Einsparmöglichkeiten auf und zum anderen auch Lücken, die durch uns geschlossen werden sollten. Diese erklärte er uns im Detail und wir erteilen ihm den Auftrag, entsprechende Versicherungen herauszusuchen, die zu unserem Bedarf am besten passen.
Nachdem ich André Stein kennengelernt habe, wurde die Beratung zunächst kritisch von mir beäugt. Da ich im Lehrberuf tätig bin und oftmals detaillierte und kritischere Fragen stelle, hatte er es anfangs wirklich nicht leicht mit mir. Außerdem war ich ja bisher auch immer in guten Händen, da ich, wie fast jeder, einen Ansprechpartner in Finanzfragen hatte.
Dieser war bei einer bekannten und großen Versicherung, die folgedessen auch nur Versicherungen aus einem Haus angeboten hatte. Die veränderte Lebenssituation, den damit verbundenen Kauf des Hauses und die notwendigen Entscheidungen hätten wir nicht besser treffen können, als über André Stein. Hier steckt der erste große Vorteil in der Beratung nach DEFINO Deutsche Finanznorm. Er erfasste die komplette Risikosituation, familiäre Lage und Ziele/ Wünsche. Somit wird eine gute Basis für die darauffolgende Beratung zur Verfügung gestellt. Ich merkte schnell, dass die Beratung aus der Vergangenheit zwar nicht schlecht war, jedoch eine regelmäßigere Betreuung von Vorteil gewesen wäre, da ich früher auf einige Dinge leider nicht hingewiesen worden bin.
